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One Summit Capital

Bienvenue chez One Summit Capital, votre partenaire de confiance en gestion de placements. En tant que société indépendante enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que gestionnaire de portefeuille, nous sommes spécialisés dans la fourniture d'excellents services de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Chez One Summit Capital, nous répondons aux besoins uniques des familles et des investisseurs très fortunés, en offrant des solutions personnalisées qui correspondent à leurs objectifs financiers. En tant que Family Office, nous comprenons l'importance de préserver et de développer le patrimoine pour les générations à venir, et nous nous engageons à proposer des stratégies sur mesure qui reflètent les circonstances et les aspirations spécifiques de nos clients.

Avec une équipe de professionnels chevronnés, nous combinons une vaste expertise et une compréhension approfondie des marchés financiers pour guider nos clients dans la prise de décisions d'investissement éclairées. Notre approche est fondée sur la confiance, la transparence et la responsabilité fiduciaire, garantissant que les meilleurs intérêts de nos clients sont toujours au premier plan.

En tant que partenaire d'investissement dédié, nous tirons parti des capacités de recherche de nos partenaires et utilisons un processus d'investissement discipliné pour identifier les opportunités et gérer efficacement les risques. Notre objectif est d'optimiser les rendements tout en mettant l'accent sur la préservation du capital, en offrant la tranquillité d'esprit et le succès financier à long terme à nos clients estimés.

Que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille, à améliorer la performance de vos investissements ou à naviguer dans des paysages financiers complexes, One Summit Capital est là pour vous fournir les conseils et l'expertise dont vous avez besoin. Rejoignez-nous dans un voyage vers la réalisation de vos objectifs financiers et la sécurisation d'un avenir prospère.

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Mission

Chez One Summit Capital, notre mission est de fournir des services de gestion de portefeuille disciplinés qui permettent à nos clients de préserver et de faire croître leur patrimoine. En tant que gestionnaires de portefeuille dévoués, nous comprenons le poids de notre obligation fiduciaire et accordons toujours la priorité aux meilleurs intérêts de nos clients.

En tant que fiers détenteurs de la charte CFA et candidats, nous respectons les normes éthiques les plus élevées établies par le CFA Institute. Chaque année, nous attestons de notre conformité au code et aux normes du CFA Institute, qui servent de référence mondiale en matière de conduite éthique dans la profession d'investisseur. Pour nous assurer que nos pratiques sont conformes aux dernières directives éthiques, nous nous tenons continuellement informés de l'évolution des normes.

Conformément à notre engagement en matière d'éthique, nous avons adopté le CFA Institute Asset Manager Code™, qui décrit les responsabilités éthiques et professionnelles des organisations gérant des actifs pour le compte de clients. Ce code couvre des domaines tels que la loyauté envers les clients, le processus et les actions d'investissement, la négociation, la gestion des risques, la conformité et l'assistance, le reporting et l'évaluation des performances, et les divulgations.

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Notre Équipe

Adriana Arrillaga, CFA, FCSI

PDG et Gestionnaire de Portefeuille

Adriana est une professionnelle chevronnée avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la gestion de placements. Avec 15 ans comme gestionnaire de portefeuille, elle a géré avec succès des mandats institutionnels pour des caisses de retraite. Adriana a travaillé avec les meilleures sociétés d'investissement et gestionnaires d'actifs canadiens, au service des caisses de retraite, des familles très fortunées et des investisseurs individuels. Titulaire de la charte CFA et Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières, elle respecte les normes les plus élevées dans son domaine. Adriana est également activement impliquée dans la promotion de l'éducation financière des femmes et a créé une bourse pour encourager les étudiantes à poursuivre leur désignation CFA.

Membres consultatifs du comité d'investissement :

Jessica Younes, CFA, MBA : Conseil-Alternatives:

Jessica Younes-Fraiberger, CFA, MBA, est une professionnelle de la gestion de placements hautement accomplie. Diplômée de la prestigieuse Colombia Business School, Jessica occupe le poste de responsable de l'investissement et du financement chez Bloomwest Capital, où elle est associée. Elle apporte une connaissance approfondie de la finance et de la gestion des investissements, ce qui lui permet d'offrir constamment une valeur exceptionnelle à ses clients et parties prenantes. Jessica est également membre du conseil d'administration et membre du comité d'audit de CFA Montréal, démontrant davantage son dévouement à la profession de gestion de placements.

 

Erika Toth, CFA : Conseil-ETFs:

Erika Toth, CFA, est administratrice de FNB BMO et diplômée de l'Université Concordia. Grâce à son expertise dans les FNB, les actions, les indices, les produits dérivés et les titres à revenu fixe, Erika joue un rôle crucial dans l'expansion des activités de fonds négociés en bourse de BMO dans l'Est du Canada. Elle établit des partenariats externes avec des institutions, des conseillers en placement et des gestionnaires de portefeuille, assurant la direction, la planification et le soutien aux ventes pour la gamme de produits de FNB et de fonds communs de placement. Erika excelle dans la simplification de concepts financiers complexes et communique efficacement avec les investisseurs pour assurer leur compréhension et leur satisfaction.

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